فیلم داستان "کاپیتان فئودور ولکونوگوف" که در سازمان اجرای قوانین شوروی کار می‌کند. او کارمند خوبی است، مورد اعتماد مافوقش است و همکارانش به وی احترام می‌گذارند. با این حال یک روز زندگی او تغییر می‌کند. او متهم به جرمی می‌شود و قبل از دستگیری موفق به فرار می‌شود و ...

ساکنان یک شهر بزرگ که هر کدام مشکلات و تمایلات جنسی خاص خود را دارند؛ تمایلاتی که اغلب از نظر جامعه شرم‌آور و مخفی هستند و نیاز به حل شدن دارند. هر یک از شخصیت‌ها به روش خود سعی در حل مشکلاتشان دارد: یکی آن‌ها را والایش می‌کند، دیگری به روان‌درمانگر پناه می‌برد و یکی دیگر به تجربه کردن رو می‌آورد؛ اما دیر یا زود همه به همان جایی که شروع کرده بودند بازمی‌گردند و باید بارها و بارها بر خود غلبه کنند تا حتی یک میلی‌متر به خوشبختی نزدیک‌تر شوند.